UpStream Forms

Descripción

El addon Forms conecta UpStream con los creadores Gravity Forms, Ninja Forms y WPForms, permitiendo que proyectos, tareas, hitos y errores se creen o editen desde formularios publicados en el front-end del sitio. Está dirigido a quienes reciben briefings de clientes o abren solicitudes sin dar acceso al panel de WordPress, asignando los campos del formulario directamente a los atributos del proyecto, como fechas de inicio y finalización, progreso, responsables y colores de identificación.

Principales características de Forms

• Integración con tres creadores
  Funciona junto con Gravity Forms, Ninja Forms y WPForms ya instalados en el sitio.
• Asignación de campos a entidades
  Vincula cada campo del formulario a un atributo de proyecto, tarea, hito o error de UpStream.
• Creación de árbol de proyectos
  Los envíos pueden generar proyectos con tareas e hitos anidados, creando la jerarquía automáticamente.
• Envío por visitantes anónimos
  Acepta envíos tanto de usuarios con sesión iniciada como de visitantes sin registro en el sitio.
• Amplia cobertura de campos nativos
  Permite completar fechas de inicio y finalización, progreso, responsables, colores y detalles del proyecto.

Beneficios de Forms

• Incorporación sin acceso al panel de administración
  Los clientes abren solicitudes mediante el sitio sin necesitar una cuenta de WordPress ni permiso en el panel.
• Reutilización de formularios existentes
  Quienes ya usan uno de los tres creadores aprovechan las plantillas y validaciones que ya tienen en producción.
• Menos escritura manual en el panel
  El llenado de las tarjetas de proyecto deja de realizarse manualmente por el equipo interno.
• Estandarización de los briefings recibidos
  Los campos obligatorios del formulario garantizan que cada proyecto ingrese a la herramienta con los mismos datos.

¿Para quién está indicado Forms?

• Agencias que reciben briefings de clientes y quieren transformarlos directamente en proyectos en UpStream.
• Quienes ya trabajan con Gravity Forms, Ninja Forms o WPForms y buscan reutilizar esta base como punto de entrada de solicitudes.
• Equipos que abren tickets y errores desde páginas públicas, sin dar credenciales del panel a terceros.
• Equipos de operaciones que necesitan estandarizar la entrada de tareas e hitos provenientes de canales externos.

Cómo descargar Forms

Forms está disponible para descargar aquí en Ultrapack. Después de descargar el archivo .zip, instálalo en Plugins > Agregar nuevo > Subir plugin, selecciona el archivo y actívalo. Con UpStream y uno de los creadores compatibles ya activos, la configuración de asignación de campos aparece en el área de administración de UpStream.

Al conectar la entrada de solicitudes a un formulario público, Forms acorta el camino entre la solicitud del cliente y la tarea registrada en la herramienta, manteniendo la estructura nativa de UpStream sin necesidad de integraciones externas mediante Zapier u hojas de cálculo intermedias. El resultado es un flujo directo, desde el envío del formulario hasta la tarjeta abierta, con responsables y plazos ya completados.

Preguntas frecuentes