WP ERP Workflow

Descripción

El complemento Workflow automatiza tareas en WP ERP combinando activadores de los módulos CRM, HRM y Accounting con acciones configurables como el envío de correos electrónicos, la asignación de tareas, la creación de contactos y la programación de reuniones. Diseñado para quienes necesitan eliminar procesos repetitivos entre equipos de ventas, RH y finanzas, el complemento define condiciones adicionales para afinar cuándo se activa cada flujo, gestionándolo todo en una sola pantalla del panel.

Principales características del Workflow

• Activadores del módulo CRM
  Inicia flujos cuando un contacto se crea, se elimina, se inscribe o recibe una nueva nota.
• Activadores del módulo HRM
  Dispara automatizaciones después del registro de un empleado, la publicación de un anuncio o la aprobación de vacaciones.
• Activadores del módulo Accounting
  Activa reglas al crear un cliente, registrar una venta o registrar una compra en finanzas.
• Acciones automatizadas
  Envía correos electrónicos, asigna tareas, agenda reuniones y crea contactos o empleados sin intervención manual.
• Condiciones por módulo
  Aplica filtros extra de hasta dos módulos para afinar cuándo debe activarse cada flujo.

Beneficios del Workflow

• Menos trabajo manual
  Libera al equipo de las tareas repetitivas de notificar, asignar y actualizar registros del ERP.
• Comunicación automática
  Mantiene informados a contactos, empleados y clientes sin depender del envío manual de mensajes.
• Estandarización de procesos
  Garantiza que cada evento del ERP siga el mismo recorrido definido, sin olvidos entre áreas.
• Gestión centralizada
  Permite crear, editar y monitorear todas las automatizaciones en una sola pantalla del panel administrativo.

¿Para quién se recomienda el Workflow?

• Empresas que usan WP ERP para CRM, RH y finanzas y quieren reducir tareas repetitivas entre áreas.
• Quienes necesitan enviar correos electrónicos automáticos, asignar tareas y programar reuniones a partir de eventos registrados en el ERP.
• Equipos de RH que desean activar avisos cuando un empleado se registra o cuando se aprueba una solicitud de vacaciones.

Cómo descargar el Workflow

El Workflow está disponible para descarga aquí en Ultrapack. Después de descargar el archivo .zip, instálalo en Plugins > Agregar nuevo > Enviar plugin, selecciona el archivo y activa el complemento (mantén WP ERP ya instalado). Las automatizaciones aparecen dentro del menú del ERP, listas para configurar activadores, acciones y condiciones.

Centralizar las automatizaciones de WP ERP en un solo panel reduce la probabilidad de que las tareas se escapen entre departamentos y mantiene la relación con contactos, empleados y proveedores fluyendo sin retrabajo. Para quienes ya operan CRM, HRM y finanzas dentro del mismo complemento, este conecta esos módulos en una lógica de eventos y respuestas, transformando el ERP en un motor activo de procesos en lugar de solo un repositorio de datos.

Preguntas frecuentes