Spreadsheet Online for Perfex CRM

Descripción

Spreadsheet Online for Perfex CRM es un módulo que agrega un editor de hojas de cálculo en línea al panel de Perfex CRM, permitiendo crear, editar y organizar hojas de cálculo vinculadas a contratos, propuestas, estimaciones, proyectos, facturas, gastos y leads. Está dirigido a equipos que ya usan Perfex CRM y necesitan registrar datos financieros, cronogramas o controles internos sin salir del sistema, compartiendo documentos con clientes a través del portal y por notificación vía correo electrónico.

Características Principales de Spreadsheet Online for Perfex CRM

• Editor de hojas de cálculo integrado
  Crea y edita fórmulas, cálculos y listas desplegables directamente en el navegador, sin software externo.
• Vínculo con módulos de Perfex CRM
  Conecta hojas de cálculo a contratos, propuestas, estimaciones, proyectos, facturas, gastos y leads.
• Importación y exportación en Excel
  Importa archivos existentes y exporta hojas de cálculo editadas de vuelta al formato Excel.
• Organización por proyecto y etiquetas
  Agrupa documentos en carpetas con arrastrar y soltar y categorización por etiquetas.
• Compartir e incrustar
  Genera código de incrustación para mostrar hojas de cálculo en páginas externas y libera acceso a través del portal del cliente.

Beneficios de Spreadsheet Online for Perfex CRM

• Menos herramientas paralelas
  Evita alternar entre el CRM y editores externos de hojas de cálculo para registrar datos.
• Datos vinculados al contexto correcto
  Cada hoja de cálculo queda adjunta al contrato, proyecto o factura correspondiente, sin archivos sueltos.
• Colaboración en equipo
  Varias personas acceden y editan el mismo documento de forma remota, sin versiones duplicadas.
• Aviso automático de compartir
  Notificaciones por correo electrónico y en el panel avisan cuando una hoja de cálculo es compartida con alguien.

¿Para Quién es Indicado Spreadsheet Online for Perfex CRM?

• Quienes ya usan Perfex CRM y quieren registrar controles financieros sin salir del sistema.
• Equipos que comparten presupuestos, estimaciones o cronogramas con clientes a través del portal.
• Quienes organizan muchos documentos por proyecto y necesitan categorización por etiquetas y carpetas.

Cómo Descargar Spreadsheet Online for Perfex CRM

Spreadsheet Online for Perfex CRM está disponible para descargar aquí en Ultrapack. Después de descargar el archivo .zip, envíelo a través del panel de Perfex CRM en Setup > Modules > Upload Module y active el módulo en la lista de módulos instalados. El archivo está completo y listo para instalación inmediata.

Al ejecutarse dentro de la propia estructura de Perfex CRM, el módulo evita duplicar registros en hojas de cálculo sueltas y mantiene contratos, facturas y proyectos como referencia central de los datos. Funciona bien tanto para equipos pequeños que organizan pocos documentos como para operaciones con muchos clientes y contratos activos, siempre que el CRM ya esté instalado como base del flujo comercial y financiero.

Preguntas frecuentes