Descrição

O Spreadsheet Online for Perfex CRM é um módulo que adiciona um editor de planilhas online ao painel do Perfex CRM, permitindo criar, editar e organizar planilhas vinculadas a contratos, propostas, estimativas, projetos, faturas, despesas e leads. É voltado para equipes que já usam o Perfex CRM e precisam registrar dados financeiros, cronogramas ou controles internos sem sair do sistema, compartilhando documentos com clientes pelo portal e por notificação via email.

Principais Características do Spreadsheet Online for Perfex CRM

  • Editor de planilhas integrado
    Cria e edita fórmulas, cálculos e listas suspensas direto no navegador, sem software externo.
  • Vínculo com módulos do Perfex CRM
    Conecta planilhas a contratos, propostas, estimativas, projetos, faturas, despesas e leads.
  • Importação e exportação em Excel
    Importa arquivos existentes e exporta planilhas editadas de volta para o formato Excel.
  • Organização por projeto e tags
    Agrupa documentos em pastas com arrastar e soltar e categorização por tags.
  • Compartilhamento e embed
    Gera código de incorporação para exibir planilhas em páginas externas e libera acesso pelo portal do cliente.

Benefícios do Spreadsheet Online for Perfex CRM

  • Menos ferramentas paralelas
    Dispensa alternar entre o CRM e editores externos de planilha para registrar dados.
  • Dados vinculados ao contexto certo
    Cada planilha fica anexada ao contrato, projeto ou fatura correspondente, sem arquivos soltos.
  • Colaboração em equipe
    Várias pessoas acessam e editam o mesmo documento remotamente, sem versões duplicadas.
  • Aviso automático de compartilhamento
    Notificações por email e no painel avisam quando uma planilha é compartilhada com alguém.

Para Quem o Spreadsheet Online for Perfex CRM é Indicado?

  • Quem já usa o Perfex CRM e quer registrar controles financeiros sem sair do sistema.
  • Equipes que compartilham orçamentos, estimativas ou cronogramas com clientes pelo portal.
  • Quem organiza muitos documentos por projeto e precisa de categorização por tags e pastas.

Como Baixar o Spreadsheet Online for Perfex CRM

O Spreadsheet Online for Perfex CRM está disponível para download aqui no Ultrapack. Após baixar o arquivo .zip, envie-o pelo painel do Perfex CRM em Setup > Modules > Upload Module e ative o módulo na lista de módulos instalados. O arquivo está completo e pronto para instalação imediata.

Por rodar dentro da própria estrutura do Perfex CRM, o módulo evita duplicar cadastros em planilhas soltas e mantém contratos, faturas e projetos como referência central dos dados. Funciona bem tanto para times pequenos organizando poucos documentos quanto para operações com muitos clientes e contratos ativos, desde que o CRM já esteja instalado como base do fluxo comercial e financeiro.

Perguntas Frequentes

O Spreadsheet Online for Perfex CRM é GPL?

Sim. O Spreadsheet Online for Perfex CRM é distribuído sob a licença GPL (GNU General Public License). Você pode usar, modificar e redistribuir legalmente, em quantos sites quiser.

Posso usar o Spreadsheet Online for Perfex CRM em mais de um site?

Sim. Você pode usar o Spreadsheet Online for Perfex CRM em quantos sites quiser.

Quanto custa o Spreadsheet Online for Perfex CRM no Ultrapack?

O Spreadsheet Online for Perfex CRM sai por R$14,90 na compra avulsa, e também está incluído nos planos de assinatura a partir de R$55,30/mês (Desenvolvedor I).

O Spreadsheet Online for Perfex CRM inclui atualizações?

Quando uma nova versão do Spreadsheet Online for Perfex CRM é disponibilizada no catálogo, você pode baixar o arquivo conforme o período de acesso da sua compra ou assinatura. Para atualizar, siga o procedimento de instalação ou importação indicado na documentação do item e da plataforma utilizada.

O Spreadsheet Online for Perfex CRM é verificado antes de ser disponibilizado para download?

Os arquivos do Spreadsheet Online for Perfex CRM são analisados antes da publicação pelo UltraHub, com ClamAV e regras YARA para detectar ameaças conhecidas. Essa verificação não garante ausência de riscos. Confira os requisitos do item, faça um backup e siga as instruções de instalação ou importação da plataforma utilizada.