Spreadsheet Online for Perfex CRM

Descrição

O Spreadsheet Online for Perfex CRM é um módulo que adiciona um editor de planilhas online ao painel do Perfex CRM, permitindo criar, editar e organizar planilhas vinculadas a contratos, propostas, estimativas, projetos, faturas, despesas e leads. É voltado para equipes que já usam o Perfex CRM e precisam registrar dados financeiros, cronogramas ou controles internos sem sair do sistema, compartilhando documentos com clientes pelo portal e por notificação via email.

Principais Características do Spreadsheet Online for Perfex CRM

• Editor de planilhas integrado
  Cria e edita fórmulas, cálculos e listas suspensas direto no navegador, sem software externo.
• Vínculo com módulos do Perfex CRM
  Conecta planilhas a contratos, propostas, estimativas, projetos, faturas, despesas e leads.
• Importação e exportação em Excel
  Importa arquivos existentes e exporta planilhas editadas de volta para o formato Excel.
• Organização por projeto e tags
  Agrupa documentos em pastas com arrastar e soltar e categorização por tags.
• Compartilhamento e embed
  Gera código de incorporação para exibir planilhas em páginas externas e libera acesso pelo portal do cliente.

Benefícios do Spreadsheet Online for Perfex CRM

• Menos ferramentas paralelas
  Dispensa alternar entre o CRM e editores externos de planilha para registrar dados.
• Dados vinculados ao contexto certo
  Cada planilha fica anexada ao contrato, projeto ou fatura correspondente, sem arquivos soltos.
• Colaboração em equipe
  Várias pessoas acessam e editam o mesmo documento remotamente, sem versões duplicadas.
• Aviso automático de compartilhamento
  Notificações por email e no painel avisam quando uma planilha é compartilhada com alguém.

Para Quem o Spreadsheet Online for Perfex CRM é Indicado?

• Quem já usa o Perfex CRM e quer registrar controles financeiros sem sair do sistema.
• Equipes que compartilham orçamentos, estimativas ou cronogramas com clientes pelo portal.
• Quem organiza muitos documentos por projeto e precisa de categorização por tags e pastas.

Como Baixar o Spreadsheet Online for Perfex CRM

O Spreadsheet Online for Perfex CRM está disponível para download aqui no Ultrapack. Após baixar o arquivo .zip, envie-o pelo painel do Perfex CRM em Setup > Modules > Upload Module e ative o módulo na lista de módulos instalados. O arquivo está completo e pronto para instalação imediata.

Por rodar dentro da própria estrutura do Perfex CRM, o módulo evita duplicar cadastros em planilhas soltas e mantém contratos, faturas e projetos como referência central dos dados. Funciona bem tanto para times pequenos organizando poucos documentos quanto para operações com muitos clientes e contratos ativos, desde que o CRM já esteja instalado como base do fluxo comercial e financeiro.

Perguntas Frequentes