Staff Workload for Perfex CRM

Descrição

O Staff Workload for Perfex CRM mapeia a carga de trabalho de cada colaborador em uma timeline diária colorida por tipo de registro (cliente, lead, contrato, projeto, fatura, pagamento, orçamento, proposta e suporte), sinalizando em vermelho os horários com sobrecarga de horas. É voltado para quem coordena equipes dentro do Perfex CRM e precisa identificar rapidamente quem está com a agenda lotada antes de distribuir novas tarefas, tickets ou projetos.

Principais Características do Staff Workload for Perfex CRM

• Timeline colorida por tipo de registro
  Exibe cada tarefa do dia com cor diferente para cliente, lead, contrato, projeto, fatura, pagamento, orçamento, proposta e suporte.
• Editor de tarefas em popup
  Abre os detalhes da tarefa numa janela e permite ajustar a duração arrastando diretamente na timeline.
• Gráfico de horas estimadas x realizadas
  Compara em um gráfico as horas previstas com as horas efetivamente registradas em cada tarefa.
• Quadro Kanban de tarefas
  Organiza as tarefas da equipe em colunas de status para acompanhamento visual do andamento.
• Integração com o módulo Timesheet & Leave
  Puxa dados de férias e ausências cadastrados no módulo para recalcular a capacidade disponível de cada colaborador.

Benefícios do Staff Workload for Perfex CRM

• Identificação rápida de sobrecarga
  Mostra em segundos quais colaboradores estão com mais horas alocadas do que o turno permite.
• Distribuição mais equilibrada de tarefas
  Ajuda a atribuir novos trabalhos a quem realmente tem capacidade disponível no dia.
• Visão consolidada da equipe
  Reúne em uma única tela o andamento de tarefas, projetos e tickets de todos os setores.
• Menos tempo revisando agendas manualmente
  Reduz a necessidade de consultar planilhas ou perguntar individualmente sobre a disponibilidade de cada pessoa.

Para Quem o Staff Workload for Perfex CRM é Indicado?

• Quem coordena equipes de suporte, vendas ou projetos dentro do Perfex CRM e precisa saber quem está livre antes de atribuir novas tarefas.
• Quem gerencia vários projetos simultâneos e quer evitar sobrecarregar colaboradores com prazos apertados.
• Quem já usa o módulo de Timesheet & Leave do Perfex CRM e quer cruzar férias e ausências com o planejamento diário de tarefas.

Como Baixar o Staff Workload for Perfex CRM

O Staff Workload for Perfex CRM está disponível para download aqui no Ultrapack. Após baixar o arquivo .zip, instale pelo painel do Perfex CRM em Configurações > Módulos > Upload de módulo, selecione o arquivo e ative. Depois de ativado, o recurso passa a aparecer como um novo item no menu lateral do sistema.

O diferencial do Staff Workload for Perfex CRM está em cruzar tarefas, projetos, tickets e faturamento numa única timeline, algo que o Perfex CRM não mostra nativamente de forma consolidada. Para equipes que dividem atendimento, vendas e execução de projetos no mesmo time, o módulo evita alocações desequilibradas e facilita o planejamento diário sem depender de controles paralelos em planilha.

Perguntas Frequentes