Staff Workload for Perfex CRM

Descripción

Staff Workload for Perfex CRM mapea la carga de trabajo de cada colaborador en una línea de tiempo diaria codificada por colores según el tipo de registro (cliente, lead, contrato, proyecto, factura, pago, presupuesto, propuesta y soporte), señalizando en rojo los horarios con sobrecarga de horas. Está dirigido a quienes coordinan equipos dentro de Perfex CRM y necesitan identificar rápidamente quién tiene la agenda llena antes de distribuir nuevas tareas, tickets o proyectos.

Principales Características de Staff Workload for Perfex CRM

• Línea de tiempo codificada por colores según el tipo de registro
  Muestra cada tarea del día con un color diferente para cliente, lead, contrato, proyecto, factura, pago, presupuesto, propuesta y soporte.
• Editor de tareas en ventana emergente
  Abre los detalles de la tarea en una ventana y permite ajustar la duración arrastrando directamente en la línea de tiempo.
• Gráfico de horas estimadas vs. realizadas
  Compara en un gráfico las horas previstas con las horas efectivamente registradas en cada tarea.
• Tablero Kanban de tareas
  Organiza las tareas del equipo en columnas de estado para un seguimiento visual del progreso.
• Integración con el módulo Timesheet & Leave
  Extrae datos de vacaciones y ausencias registrados en el módulo para recalcular la capacidad disponible de cada colaborador.

Beneficios de Staff Workload for Perfex CRM

• Identificación rápida de sobrecarga
  Muestra en segundos qué colaboradores tienen más horas asignadas de las que permite el turno.
• Distribución más equilibrada de tareas
  Ayuda a asignar nuevos trabajos a quienes realmente tienen capacidad disponible en el día.
• Visión consolidada del equipo
  Reúne en una única pantalla el progreso de tareas, proyectos y tickets de todos los sectores.
• Menos tiempo revisando agendas manualmente
  Reduce la necesidad de consultar hojas de cálculo o preguntar individualmente sobre la disponibilidad de cada persona.

¿Para Quién está Indicado Staff Workload for Perfex CRM?

• Quienes coordinan equipos de soporte, ventas o proyectos dentro de Perfex CRM y necesitan saber quién está libre antes de asignar nuevas tareas.
• Quienes gestionan varios proyectos simultáneos y quieren evitar sobrecargar a los colaboradores con plazos ajustados.
• Quienes ya usan el módulo de Timesheet & Leave de Perfex CRM y quieren cruzar vacaciones y ausencias con la planificación diaria de tareas.

Cómo Descargar Staff Workload for Perfex CRM

Staff Workload for Perfex CRM está disponible para descargar aquí en Ultrapack. Después de descargar el archivo .zip, instálelo desde el panel de Perfex CRM en Configuración > Módulos > Cargar módulo, seleccione el archivo y actívelo. Una vez activado, la función aparecerá como un nuevo elemento en el menú lateral del sistema.

El diferencial de Staff Workload for Perfex CRM radica en cruzar tareas, proyectos, tickets y facturación en una única línea de tiempo, algo que Perfex CRM no muestra de forma consolidada de forma nativa. Para equipos que dividen atención, ventas y ejecución de proyectos en el mismo equipo, el módulo evita asignaciones desequilibradas y facilita la planificación diaria sin depender de controles paralelos en hojas de cálculo.

Preguntas frecuentes